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借保险和能源桥梁 搭建投融平台

2017-09-09 20:47

  作为首家中外合资的保险资产管理公司——中意资产管理有限责任公司(以下简称“中意资产”)自2013年成立以来,借鉴外资股东先进的管理和模式,并依靠中资股东的资源优势,开拓出一条独有的合资保险资管公司发展之。

  近日,该公司副总经理贡磊在接受上证报记者采访时表示,中意资产最大的优势便是其股东背景,公司将借此优势,把保险资金运用到社会经济建设当中,充分支持国家实体经济的发展。

  在众多支持实体经济发展的领域中,中意资产在能源行业的项目投资比重较大。而这与其股东背景紧密相关。

  “公司借助大股东中石油的整体战略布局,利用能源行业管道引入民间资本的契机,参与其资产重组的资本运营和资金筹划,通过股权或债权形式投资于股东项目,连接起保险资金和国家能源战略的桥梁,有效支持国家能源战略。”贡磊解释道。

  而中意资产在成立后做的第一单保险投资计划产品,就是支持国家西气东输管道西一线月,该公司成功发起设立“中石油西一、二线西部管道项目股权投资计划”,募集资金高达360亿元。贡磊表示,该项目采用设立专项保险股权投资计划的形式,整合保险资金直接投资于这项优质管道股权,通过管道的运营收入取得股份分红。此项投资计划不仅实现了险资支持国家重大工程,同时也使保险资金获得了安全稳定的优良投资回报。

  贡磊表示,在当前国家正在逐渐调整能源结构的背景下,中意资产的投资选择会倾向于相对更有优势、更有发展潜力及国家大力支持的能源种类。

  除能源领域以外,中意资产同时也很看好医疗、养老、新能源、大消费行业及物流行业等领域。记者了解到,该公司股权投资项目就主要集中在医疗以及养老领域,也打算和母公司中意人寿的一些业务结合在一起推进。

  中意资产的投资风格以稳健著称,而保持一以贯之的投资风格的秘诀之一,便是该公司建立的从上到下的“全员”风险管理体系。

  记者了解到,中意资产的大部分员工来自于中意人寿投资部,而该投资部的投资框架及,大部分借鉴于股东方意大利忠利集团。忠利集团经过180多年的经营,跨越众多经济周期,经历了多个金融危机的。因此,中意资产的投资风格继承了忠利集团充分辨别风险、识别风险、控制风险的稳健风格。

  中意资产“主动风险管理”和“全员风险管理”的思,让中意资产每位员工都有承担“风险责任人”的和意识。在信用为先的投资下,该公司建立了完善的信用评级体系,并自主研发了分行业信用评估系统,对市场各类信用产品进行评级,定期和不定期行业基本面状况,及时披露外部降级和信用事件等负面信息,有效规避信用风险。同时,公司建立了强大的投研体系,对市场运行等进行分析预测,有效控制了市场风险。另外,公司制定了严格的内部流程及制度,有效防止了操作风险的发生。

  “在投资前,公司最重要的是分析这个企业的信用。公司有专门的信用评估团队和自主开发的信用评估系统,并非依靠外部中介评级。在每一个项目开发初期,整个公司的信评以及风控团队跟项目团队一起进行全面尽调,然后对出现的问题进行判断和合理取舍,在投后管理中,密切关注所投资产的运行状况,一旦出现潜在风险,公司就会对该资产尽快进行处置。”贡磊说。